フィットネス業界カオスマップ2024【最新情報】

フィットネス業界カオスマップとは?

フィットネス業界は、市場規模で「5,000億円程の市場」と言われていますが、上場していたり、売上や会員数などの数値を公開している企業が少ないので、今回は売上規模や会員数ではなく、店舗数が多い順に主要な企業やブランドを選定しました。

カテゴリーは、以下のように分類しています。
※各カテゴリーのピックアップ数は、個人的な判断で「主要だと思われる企業、サービス」で数を決めておりますので、抜けなどはご了承ください。

フィットネス業界カオスマップ2024

各カテゴリーについて、近年の傾向や状況に対する見解を述べていきたいと思います。

総合型フィットネスクラブ

総合型フィットネスクラブは、2020年度〜2023年度まで店舗数減少の傾向でしたが、2024年度は店舗数減少が弱まり、店舗数維持の傾向にあります。

※ルネサンスは、2024年度に「東急スポーツオアシス」を吸収合併したことで、旧東急スポーツオアシスブランドがルネサンスブランドに名称が変わっており、大幅に店舗数が増えています。

※表の上段の数値は「総合型の施設(ジム、スタジオ、プール、スパの4点が揃った店舗)の店舗数」、下段のカッコ内の数値は「総合型の施設の店舗数に、4点が揃ってない店舗(ジムとスタジオのみなど)も含めた店舗数」です（公共施設のジムなどの運営受託施設も含む）。

総合型フィットネスクラブのトップ3は回復傾向、それ以外は停滞している

「コナミスポーツ、ルネサンス、セントラル」のトップ3は、総合型の施設以外の店舗や別事業の展開、公共施設ジムの運営受託などを増やし、黒字化しています。

一方、トップ3以外の企業は店舗数に変化がなく、直近の決算を見ても、「ホリデイ、ティップネス、アクトス、NAS」は赤字の状況で、トップ3とそれ以外の企業で明暗が分かれています。

コロナの影響後、既存事業の総合型ジムにこだわらず、別事業の展開や運営受託の増加を積極的に展開した企業は、徐々に成果が出てきており、そこに舵を切りきれなかった企業は、まだ足踏み状態という結果になっています。

経済産業省の調査でも、「フィットネスクラブの利用者数」という項目において、2018年、2019年のピーク時にまだ戻っていないというデータが出ています。（ここでいうフィットネスクラブは、多くが総合型フィットネスクラブを示しています）

24時間ジム

24時間ジムのカテゴリーは、昨年に引き続き成長しています。

2022年度に急成長した「chocoZAP(チョコザップ)」は、2024年11月の調査時点で1,755店舗となっており、会員数も130万人を超えています。1年前の2023年11月時点では1,145店舗でしたので、1年間で1.5倍に増えており、相変わらずの勢いです。

24時間ジムのカテゴリーの2番手の「ANYTIME FITNESS(エニタイムフィットネス)」も、会員数が100万人に届きそうな勢いで、順調に成長しています。

また、著名フィットネスyoutuberの山澤さんが展開する「FIT PLACE24（フィットプレイス）」は、FC展開で一気に店舗数を増やしており、昨年度から店舗数が5倍近くに増えている状況です。

店舗数が微減しているブランドもありますが、24時間ジムのカテゴリーをトータルで見ると、かなり順調な様子です。

一方、「FiT24(フィット24)」や、総合型フィットネスクラブ大手の「TIPNESS(ティップネス)」が運営している24時間ジム「FAST GYM24(ファストジム24)」は、2022年度から店舗数が減少傾向しているところが気になります。

「FiT24(フィット24)」は全国展開しているものの、各エリアの店舗数がそこまで多くなく、「FAST GYM24(ファストジム24)」の展開エリアは関東のみということ、また、それぞれの料金は月額7,500円〜8,500円とエニタイムフィットネスと同等ではありますが、低価格帯のジムも増えている中で、「エリア、金額」で見たときに選ばれづらくなっているのではないかと考えています。

※下表で、「chocoZAP(チョコザップ)」と「ANYTIME FITNESS(エニタイムフィットネス)」の上段の数値は「店舗数」、下段のカッコ内の数値は「会員数」です。

低価格帯の24時間ジムや付帯サービスについて

24時間ジムカテゴリーとしては、以下の変化が出てきました。

低価格にする手段としては、「マシンをハイスペックなものではなく初心者向けのシンプルなものにし、スタッフを配置せず無人化にする、入会手続きなども全てオンラインで完結にする」などの工夫を凝らしています。

付帯サービスに関しては、「何かのついでに運動する、運動ついでに何かする」という形で利用していただけるように、日常生活に関連するもの（コインランドリーなど）であったり、美容やリラクゼーションに関連するもの（マッサージ、セルフエステなど）、趣味に関連するもの（カラオケやシミュレーションゴルフなど）が備え付けられているケースが多いです。

オンラインフィットネス

オンラインフィットネス全体としては、コロナ期の伸びが落ち着き、オンラインサービスからそれを活かしたDX店舗ビジネスの流れが出てきたり、新しい流れがあります。

今後はAIを活用したサービスなどが増えてきそうです。

SOELU(ソエル)

オンラインヨガ「SOELU(ソエル)」は、2023年11月時点で会員数20万人を突破したと発表していました。

2023年6月から「映像で指導を行い、ヨガやピラティスのレッスンが受けられるDXスタジオ」をスタートし、2025年1月時点で46店舗まで拡大しています。

これはオンラインから店舗ビジネスにシフトしたわけではなく、DXスタジオの会員はオンラインのレッスンも受けられる形になっているので、オンラインサービスの入口にもなっています。

MIRROR FIT(ミラーフィット)

ミラーデバイスを使ったオンラインフィットネスの「MIRROR FIT(ミラーフィット)」は、2024年11月にミラーデバイス1,000台を一気に配布するキャンペーンを打っており、積極的にプロモーションしている印象があります。

また、ミラーデバイスを活かした女性専用のフィットネスサロン「HITORI WELLNESS(ヒトリウェルネス)」の展開もスタートさせました。

CLOUD GYM(クラウドジム)

オンラインパーソナルトレーニングサービスの「CLOUD GYM(クラウドジム)」は、2023年からオンラインパーソナルトレーナーを育成するスクールを開講し、卒業者は「CLOUD GYM(クラウドジム)」のFC店舗として独立できる流れを作っています。

スクールを卒業してFCとして独立し、大きな売上をあげた人も出ているようですので、成長している様子が伺えます。

おうちでカーブス

女性専門、高齢者向けフィットネスの最大手「カーブス」が、オンラインのサービス「おうちでカーブス」を展開しています。

2025年1月時点で会員数は7万人とのことで、2024年1月の決算時には6万人でしたのでこちらも成長しています。
参考 株式会社カーブスホールディングスの第１四半期決算短信

オンラインの食事指導サービス

また、オンラインの食事指導サービスではパーソナル栄養指導サービス「CHONPS(チョンプス)」が成長しています。

栄養士の累計登録者数が、2023年調査時点で890名だったのが、2024年調査時点には2,600名となっています。

また、ジムとの提携も増えているそうなので、成長が伺えます。

マッチング・シェアリング・SaaS

マッチング

マッチングカテゴリーは、以下の4種類のサービスがあります。

昨今のピラティススタジオの増加に伴い、新たに「ピラティススタジオとお客様をマッチングするサイト」が追加になっています。

【マッチング】パーソナルトレーニングジムとお客様をマッチングするサイト

掲載店舗数の推移をみていただくと、全体的に掲載店舗数が増えていません。

市場のパーソナルトレーニングジムの店舗数は増えているので、「マッチングサイトに掲載するメリットが減っているため、掲載を増やしているジムが少ないのではないか？」と考えられます。

(※1)「FiND Personal GYM(ファインドパーソナルジム)」は、パーソナルトレーニングジム以外の、パーソナルトレーニングが受けられる施設も含む。

【マッチング】ジム(総合型、スタジオなど含む)とお客様をマッチングするサイトの店舗掲載数

近年の「24時間ジム、ピラティススタジオ」の増加で、ジム(総合型、スタジオなど含む)の掲載店舗数が増加しています。

【マッチング】ピラティススタジオとお客様のマッチングするサイト

昨今のピラティススタジオの増加に伴い、新たにピラティススタジオとお客様をマッチングするサイトが増えています。

掲載店舗数が多いサイトとしては、「PILATES SEARCH（ピラティスサーチ）」、「YOGASTA（ヨガスタ）」といったものがあります。

【マッチング】パーソナルトレーナーとお客様をマッチングするサイトのトレーナー掲載人数

ほとんどのサイトが、「トレーナー掲載人数」を少しずつ伸ばしています。

その中でも、「zehitomo（ゼヒトモ）」と「Asuemi（アスエミ）」が順調に伸びている状況です。
※「Asuemi（アスエミ）」は、昨年までは「マイトレ（マイトレーナーズ）」という名称でした。

シェアリング

シェアリングカテゴリーは、以下の2種類のサービスがあります。

【シェアリング】レンタルジムやセルフトレーニングジムの検索サイト

「THE PERSON（ザパーソン）」がパイオニアとして掲載店舗数などもダントツでしたが、2番手の「ジムカリ」が掲載店舗数を伸ばしています。

また、2024年8月には「FitSpace（フィットスペース）」というサイトが新たに登場してきました。

※入会したりしなくても、ジムを時間単位で利用できるサービス「Nupp1(ナップワン)」は、2024年4月にサービス終了しました。

【シェアリング】レンタルジムやセルフトレーニングジム専用のジム

レンタルジムやセルフトレーニングジム専用のジムの数は、全体的にそれほど増えていません。

レンタルジムやセルフトレーニングジム専用のジムというと、20〜30平米ほどの個室タイプが多かったですが、「HALLEL FITNESS GYM(ハレル フィットネス ジム)」は広い空間で複数組（パーソナルトレーニングで3〜5組程度）が使える形のタイプのレンタルジムで、2023年9月に一気に4店舗出店し、その後も店舗数を増やしてきています。

SaaS

フィットネス系のSaaSとしては、「会員管理システム、予約管理システム、決済サービス、電子カルテ管理サービス」などがあります。

現場で使われているサービスは、カオスマップにピックアップしたブランド以外にもたくさんありますが、今回は特に「フィットネスに特化したもの、フィットネス関係に積極的に広げているもの」を中心に選定しました。

会員管理システムを提供している「hacomono(ハコモノ)」は、2023年度から3,000店舗も増え、2024年調査時点で契約店舗数が8,000店舗を超えています。

さらに、「hacomono(ハコモノ)」は、2023年4月の約40億円を調達していましたが、2025年1月にも46億円を調達（累計で120億円）しているので、非常に勢いがあります。

(※2)店舗数は、フィットネス施設以外も含んでいます。

パーソナルトレーナー・インストラクター育成スクール

パーソナルトレーナー育成スクールの状況

パーソナルトレーナー育成スクールのパイオニア的存在である「2nd PASS」は、2021年のデータでは卒業者数が1,500名以上とのことでしたが、2024年7月時点で1,800名以上卒業となっています。

2022年の情報では「卒業生が年間400名ほどいる」とのことでしたので、「受講生は増えているものの、ピーク時よりもその数は少し落ち着いている」状況と考えられます。

パーソナルトレーニングジムによるスクール事業の展開

多店舗展開しているパーソナルトレーニングジムブランドの多くは、パーソナルトレーナー育成スクールも開校しているケースが多いです。
※具体的には、「ASPI(アスピ)、Dr.トレーニング(ドクタートレーニング)、UNDEUX(アンドゥ)、BEYOND(ビヨンド)」などです。

受講者の中から自社に採用したり、人材の採用や育成の効率化に繋げている印象があります。

パーソナルトレーニングジムに就職すると、1〜2ヶ月間は研修が必要な場合が多いので、採用活動からスタートするよりも、自社スクールを経て入社という形は、時間的にもコスト的にも非常に効率が良いです。

ピラティスインストラクターの養成スクールの増加

近年のピラティスブームにより、「ピラティスインストラクターの養成スクール」が増え、受講者が増えている状況です。

ピラティススタジオ大手の「zen place（ゼンプレイス）」は、ピラティスインストラクターの養成スクール「zen place academy(ゼンプレイスアカデミー)」も実施しており、これまで10,000名以上の卒業生を輩出しています。
※「zen place academy(ゼンプレイスアカデミー)」は「東京、大阪、名古屋、福岡」でスクールを展開。

ヨガ最大手の「LAVA（ラバ）」も、ピラティススタジオの数を増やすとともに、ヨガインストラクターだけでなく、ピラティスインストラクターの養成スクール「FIRST SHIP(ファーストシップ)」を実施しており、2023年時点でヨガ、ピラティスの資格を合わせて13,000名以上の卒業生を輩出しています。

上記2社は、資格が取得できるだけでなく、それぞれが運営する「ヨガスタジオ、ピラティススタジオ」で働き口を見つけられるのも特徴です。

また、上記のような養成スクール以外にも、ピラティスインストラクター向けの資格や講座が増えています。

ヨガ・ピラティススタジオ

ヨガスタジオ

店舗数上位の「LAVA(ラバ)」「CALDO(カルド)」「loIve(ロイブ)」の2020年〜2024年の店舗数の推移を見てみると、店舗数はほとんど変化していません。

コロナのタイミングで、自宅やオフィスでヨガを中心としたエクササイズを受けられるオンラインサービスが台頭し、オンラインでヨガを受ける形がある程度根付いている印象があります。

それにより、スタジオに足を運ぶ人が増えてないのではないかと考えています。

また、近年のピラティスブームも、ヨガスタジオが伸びていない理由の一つだと思われます。

ピラティススタジオ

近年は、「姿勢を改善したい、身体を整えたい、体幹を鍛えたい」といった目的の方々が、ヨガではなくピラティスを選択する流れになってきています。

日本では、2022年頃から第三次ピラティスブームが始まり、2024年度も引き続き店舗数が激増しています。

約20年ピラティス業界のトップに君臨していた「zen place(ゼンプレイス)」の店舗数を、ヨガ業界最大手でもある「LAVAグループ」のピラティスブランド「Rintosull(リントスル)」が抜いてトップとなっています。

その他ブランドも、2023年度と比較して2倍近く店舗数を増やしているケースが多いです。

ピラティスには、大きく分けて「マットピラティス」と「マシンピラティス」がありますが、昨今ブームになっているのは「マシンピラティス」です。

マシンを使うことで、身体が固い方や身体の使い方が苦手な方でも、以下のようなメリットがあり、お客様側からすると参加しやすく飽きずに継続できる部分があるのではないかと思います。

運営者目線でもマニュアル化などをしやすく、お客様に合わせた負荷調整もしやすいので、人材の育成やサービスの品質を保つためのメリットがあります。

コンセプト型スタジオ

暗闇フィットネス

暗闇フィットネスのカテゴリーでは、「FEEL CYCLE(フィールサイクル)」「jump One(ジャンプワン)」「b-monster(ビーモンスター)」などの暗闇フィットネスの中で店舗数が上位のブランドも、店舗数が「横ばい、もしくは減少している」状況です。

暗闇フィットネスというカテゴリー自体、コロナ以降、需要が停滞している印象があります。

そんな中、ヨガ業界最大手でもある「LAVAグループ」が運営する「Burnes Style(バーネススタイル)」だけ大きく店舗数を伸ばしています。

これは恐らく、「LAVAグループ」で展開しているブランドの店舗のうち、需要が低いと判断した店舗に関してはブランドチェンジしていっていることが起因していると考えられます。

例えば、「ホットヨガのスタジオであった店舗の内装を少し変えて、暗闇ボクシングのスタジオに変更する」ことで、「ホットヨガ＋暗闇ボクシング」という形で、両方楽しめる形の店舗に変えているようです。

ストレッチ

ストレッチ店のカテゴリーでは、「Dr.stretch(ドクターストレッチ)」と「全力ストレッチ」が大きく店舗数を増やしており、勢いがあります。

2023年7月に、「STRETCH LAB(ストレッチラボ)」という「海外で300店舗以上展開しているストレッチ専門店ブランド」が、日本に進出してきましたが、まだ2店舗(2024年度調査時点)と、思いのほか成長できていない状況です。

高齢者向け

高齢者向けカテゴリーでは、「Curves(カーブス)」が相変わらず強い印象です。

「2023年8月期決算では、1,962店舗、会員数79.8万人」という発表でしたが、「2024年8月末時点で1,978店舗、2024年11月末時点で会員数は86万人」となっています。

「コロナ前のピーク時が、2,000店舗以上、会員数86万を超えていた」ので、ついに会員数がコロナ前に戻ったという状況です。

プロテインなどの物販も好調であり、オンラインの会員数も順調に増えているということです。

※「Curves(カーブス)」は、「女性向け」カテゴリーにも含まれます。

女性向け

女性向けのカテゴリーでは、2023年度と同様に、ピラティスのブランド『「Rintosull(リントスル)」、「Pilates K(ピラティスケー)」、「the SILK(ザ シルク)」』と、パーソナルトレーニングのブランド『「FURDI(ファディー)」、「UNDEUX(アンドゥ)」、「Gyms(ジムズ)」』が成長しています。

女性専用の24時間ジムの「Amazones（アマゾネス）」も、徐々に増えてきている状況です。

24時間ジムの最大手のエニタイムフィットネスは、データとして80%以上が男性会員だと言われており、男性の私から見ても女性は入りづらそうだなと感じるところがあるので、女性専用の24時間ジムもニーズがありそうです。

※「Curves(カーブス)」は、「高齢者向け」カテゴリーにも含まれます。

その他コンセプト型

「Cross Fit(クロスフィット)」のスタジオは、サイトの店舗数を見ると増えていませんが、知人の「Cross Fit(クロスフィット)」スタジオ経営者いわく、「サイトに反映されていないが、実際には店舗数は増えており、特に地方エリアに増えている」とのことです。

低酸素トレーニングスタジオは、代表格であったブランド「ハイアルチ」の店舗数が減っていますが、「ハイエックス」、「LOX Fit(ロックスフィット)」など、その他のブランドが登場してきているので、低酸素トレーニングのニーズ全体としては、大きく変化していないのではないかと考えています。

■クロスフィット

（※3）「サイトに反映されていないが、実際には店舗数は増えており、特に地方エリアに増えている」とのこと。

■低価格ジム

■低酸素トレーニング

■グループインターバル

■加圧トレーニング

■EMSトレーニング

■サーフエクササイズ

パーソナルトレーニングジム

パーソナルトレーニングジムのカテゴリーは、2023年度版まで「短期集中型」、「継続型(都度払い・回数券)」、「継続型(サブスクの通い放題)」に分類してきましたが、2024年度版から「セミパーソナルジム」を追加して、4つのタイプに分けて紹介したいと思います。

近年の「短期集中型」のブランドの店舗数の伸びの鈍化を見ると、2010年代半ば頃のダイエット全盛時代が落ち着いたことを感じます。

その後に、コンテストなどが流行りボディメイク時代へ変化し、昨今はピラティスのブームなどから見ても、コンディショニングや姿勢改善などのニーズの高まりを感じます。

このニーズの変化や多様化にパーソナルトレーニングジムとしても対応していかなければ、生き残っていけない時代になってきています。

トレンドに合わせてシフトチェンジしていくか、トレンド変化にもブレない軸を作るか、方向性が問われるタイミングかもしれません。

また、料金に目を向けると、低価格化の進行が印象的です。「セミパーソナルジムの増加、短時間パーソナルトレーニング」などの登場により、1回あたりの料金を下げたサービスが増えています。

短期集中型

昨年度に続き、「短期集中型」はあまり成長していない印象です。

「RIZAP(ライザップ)」は、24時間ジム事業「chocoZAP(チョコザップ)」に注力しているためか、パーソナルトレーニングジム事業は、昨年度から変化がありません。

また、「24/7Workout」は、直近の決算で赤字となっている状況です。
参考 2024年11月期 決算短信株式会社トゥエンティーフォーセブン

2024年4月には、英会話の「NOVA」が「24/7Workout」を買収し、代表も交代しています。
参考 NOVA親会社、フィットネスジム「24/7」を買収日本経済新聞

この状況を打破するためか、従来は「2ヶ月約20万円ほどの短期集中ダイエットスタイル」を打ち出していましたが、現在は「月4回で月額33,000円（税込）という低価格なプラン」を導入し、継続顧客を増やす方針に変えています。

継続型(都度払い・回数券)

「かたぎり塾」は　2023年度から1年で100店舗近く増え、300店舗近くなっており、パーソナルトレーニング業界でダントツ1位の状態になっています。

これまでパーソナルトレーニングジムといえば「RIZAP(ライザップ)」でしたが、「RIZAP(ライザップ)」は、パーソナルジムよりも24時間ジム「chocoZAP(チョコザップ)」に注力しているので、実質パーソナルトレーニングジム業界の現在のトップは「かたぎり塾」という状況です。

また、「BEYOND(ビヨンド)」は、暗闇ボクササイズの「B-monster(ビーモンスター)」を買収したり、フィットネスアパレル「CRONOS(クロノス)」を全国に17店舗(2024年調査時点)展開しており、他事業含め、調子の良さが伺えます。

「APPLE GYM(アップルジム)」は、CMに広瀬アリスさんや村重杏奈さんなど著名人を起用し、PRを積極的に行っている印象があります。通常プランに加えて、新しく「Smart」という20分間の短時間パーソナルトレーニングのサービスをスタートさせています（1回あたり税込2,500円を切っています）。

「NEXUS(ネクサス)」は、2022年秋からFC展開をし、4店舗の状態から2025年1月時点で45店舗と一気に拡大しています。こちらも30分間の短時間パーソナルトレーニングが、1回あたり3,500〜4,000円という、低価格帯のサービスが特徴です。

「ReViNa(レビナ)」は2022年3月に1号店をオープンしており、後発ながら2025年1月時点で46店舗まで拡大しています。さらには「LIMIT(リミット)」というパーソナルジムブランドも買収し、こちらも2025年1月時点で9店舗展開しており、他にもパーソナルジムの開業支援やピラティススタジオなども積極的に展開しています。

継続型(サブスクの通い放題)

「FURDI(ファディー)」、「GOODLIFE GYM(グッドライフジム)」は、順調に店舗数を伸ばしています。

「KARADA BESTA(カラダビスタ)」が店舗数が半減しているのが気になるところです。

「KARADA BESTA(カラダビスタ)」は運営会社がパーソナルジム事業以外にも、オンラインフィットネス事業や女性向けサロン事業など多角的に展開しており、それらの事業のプレスリリースなどが多いので、注力している事業が変わってきている印象があります。

※「FURDI(ファディー)」と「GOODLIFE GYM(グッドライフジム)」は、「通い放題」かつ「セミパーソナルジム」なので、両方のタイプに含まれます。

（※4）「Amazones(アマゾネス)」は24時間ジムですが、入会時にはパーソナルトレーニング4回がセットになっており、その後もパーソナルトレーニング付のプランがあります。

セミパーソナルジム

「FURDI(ファディー)」は「セミパーソナル、通い放題、女性専用」という形で、他社にないサービス形態で拡大し、2025年1月時点で70店舗まで成長しています。

セミパーソナルに実際に通っている方の意見として、「マンツーマンだと緊張する、プレッシャーがある」という運動に苦手意識や抵抗感を持っている方もいらっしゃるようです。

そういった方にとっては、セミパーソナルで、1対複数という方が専門家にアドバイスをもらいつつ、気持ち的にも気軽さがあるのかもしれません。

※「FURDI(ファディー)」と「GOODLIFE GYM(グッドライフジム)」は、「通い放題」かつ「セミパーソナルジム」なので、両方のタイプに含まれます。