フィットネス業界カオスマップ2023【最新情報】

フィットネス業界カオスマップとは?

フィットネス業界は、市場規模で「5,000億円程の市場」と言われていますが、上場していたり、売上や会員数などの数値を公開している企業が少ないので、今回は売上規模や会員数ではなく、店舗数が多い順に主要な企業やブランドを選定しました。

カテゴリーは、以下のように分類しています。
※各カテゴリーのピックアップ数は、個人的な判断で「主要だと思われる企業、サービス」で数を決めておりますので、抜けなどはご了承ください。

フィットネス業界カオスマップ2023

各カテゴリーについて、近年の傾向や状況に対する見解を述べていきたいと思います。

総合型フィットネスクラブ

総合型フィットネスクラブは、バブル期〜平成初期に多く出店され、ピーク時は恐らく全国に「2,000店舗」以上あり、日本のフィットネス市場の主戦場となっていたカテゴリーです。

しかし、2020年〜2023年までの総合型フィットネスクラブの大手の店舗数の推移を見てみると、以下のように増えていない状況です。
※表の上段の数値は「総合型の施設(ジム、スタジオ、プール、スパの4点が揃った店舗)の店舗数」、下段のカッコ内の数値は「総合型の施設の店舗数に、4点が揃ってない店舗(ジムとスタジオのみなど)も含めた店舗数」です（公共施設のジムなどの運営受託施設も含む）。

※表の上段の数値は「総合型の施設(ジム、スタジオ、プール、スパの4点が揃った店舗)の店舗数」、下段のカッコ内の数値は「総合型の施設の店舗数に、4点が揃ってない店舗(ジムとスタジオのみなど)も含めた店舗数」です（公共施設のジムなどの運営受託施設も含む）。

総合型フィットネスクラブが伸び悩んでいる原因

総合型フィットネスクラブが伸び悩んでいる原因としては、以下が考えられます。

2023年を振り返ると、「パーソナルトレーニングジム、24時間ジム、ピラティススタジオ」カテゴリーの店舗数が増えており、いろんなサービスが受けられる総合型フィットネスクラブよりも、フィットネスに興味ある方は「目的にダイレクトで専門性の高いもの」を選択している傾向が見られます。

また、「GOLD GYM(ゴールドジム)」の店舗数の増加が止まっている点に注目です。これは「GOLD GYM(ゴールドジム)」に近いスペックを備え、なおかつゴールドジムより安い金額で利用できる24時間ジムが登場したことが影響していると考えられます。

「GOLD GYM(ゴールドジム)」は、スタジオやタンニングマシンがあったり、プロテインサービスがあるなど充実していますが、「しっかりトレーニングだけできれば良い」という客層にとっては、ハードなトレーニングができる低価格の24時間ジムに移籍した方がメリットがあります。

そして、高齢者向けのスタジオ「Curves(カーブス)」は、コロナで減少した会員数が、2023年末には80万人を超えるほどに戻ってきているデータを見ると、高齢者の方は「総合型フィットネスクラブよりも、より近所にあり、低価格で同じ世代が集まっているCurves(カーブス)を選択しているのではないか」と考えられます。

総合型フィットネスクラブの事業の多角化

昨年度の記事でも紹介しましたが、上記の流れを受けて、総合型フィットネスクラブをメインとしていた企業・ブランドは、総合型フィットネスクラブの事業1本勝負ではなく、別事業をスタートしています。

「Konami Sports Club(コナミスポーツクラブ)」は、2021年からピラティス事業「Pilates Mirror(ピラティスミラー)」をスタートしており、昨年度(2022年度)の調査時は「5店舗」でしたが、2024年1月調査時点では「23店舗」に増えています。

さらに、「Konami Sports Club(コナミスポーツクラブ)」は2024年4月に、30分集中のパーソナルトレーニングジム「Personal 30 by Konami Sports」をオープン予定とのことです。

「RENAISSANCE(ルネサンス)」は、2022年以降アウトドアフィットネスの事業をスタートし、様々な施設を展開・プロデュースしています。昨年度(2022年度)の調査時は「5施設」展開していましたが、2024年1月調査時点では「29施設」となっています。

「TIPNESS(ティップネス)」は、24時間ジム「FAST GYM24」を昨年度(2022年度)時点で100店舗以上展開していましたが、こちらは店舗数がやや減少しており、成長が停滞しています。

「MEGALOS(メガロス)」は、2022年8月からパーソナルトレーニングジム「towaka」をスタートしており、2024年1月調査時点では「3店舗」に増えています。

24時間ジム

2021年10月に1号店を出店し、2022年度に急成長した「chocoZAP(チョコザップ)」は、2023年度も引き続き大躍進しています。店舗数は1,000店舗を超え、会員数は100万人越えを達成している状況です。

フィットネス施設の会員数では、2022年度までは、24時間ジムカテゴリーの「ANYTIME FITNESS(エニタイムフィットネス)」や高齢者向け(女性向け)カテゴリーの「Curves(カーブス)」が約80万人でトップでしたが、本年度(2023年度)に「chocoZAP(チョコザップ)」が一気に抜き去り、日本で最も会員数が多いジムとなっています。

「chocoZAP(チョコザップ)」の勢いには負けますが、24時間ジムカテゴリーの2番手となった「ANYTIME FITNESS(エニタイムフィットネス)」も順調に成長しています。

また、著名フィットネスYouTuberの山澤さんが展開する「FIT PLACE24（フィットプレイス24）」がFCで一気に店舗数を増やしてきています。

一方、総合型フィットネスクラブ大手の「TIPNESS(ティップネス)」が展開する24時間ジム「FAST GYM24(ファストジム24)」は、「2022年の111店舗」から、「2023年は93店舗」と18店舗減少しています。

2023年度現在、日本には4,000店舗ほどの24時間ジムが存在すると考えられますが、まだまだ業界全体としては店舗数が増えている状況です。今後、どう顧客を定着させるかが課題になってくると思います。

24時間ジムの月会費（値段）の変動

そんな中、プロテイン販売で有名な「VALX社」が運営する24時間ジム「VALX GYM（バルクスジム）」が、2023年10月に月会費の値上げを発表しました。
※「VALX GYM（バルクスジム）」は、上記のジムより店舗数が少ないため、カオスマップには掲載しておりません。

「より良い店舗運営、サービス提供のために」とのことでしたが、どんどん安い24時間ジムが増え、価格競争になってきていたタイミングだったので、値上げは印象的でした。

私自身の感覚としても、「月会費3,000円と安いけど混みすぎていて清掃が行き届いていないジム」よりも、「月会費6,000円で混みすぎておらず、清潔感が保たれているジム」の方が通いたいと感じたりするので、値段も今後さらに動きがあるのではないかと推測しています。

オンラインフィットネス

オンラインフィットネスはコロナ期に多くの企業が参入し、2020年や2021年は資金調達や会員数等のニュースも多く出ていましたが、2022年以降は特に目立ったリリースがなく、市場は大きく成長していない様子です。

資金調達額から見ると、「SOELU(ソエル)」（2021年時点で総額約15億）、「LEAN BODY(リーンボディ)」（2021年時点で総額約5億）が主要プレイヤーであることに変わりは無さそうですが、2021年以降の会員数などの動向が見えづらい状況です。

コロナが落ち着き、「24時間ジム、パーソナルジム、様々なコンセプトスタジオなど」が以前にも増して出店される中、「オンラインフィットネスの必要性」や「オンラインならではの良さ」をどう伝えていくかが、市場全体の課題になりそうです。

オンラインフィットネスカテゴリーのその他の情報としては、以下などがあります。

おうちでカーブス

女性専門フィットネス「Curves(カーブス)」も、オンラインサービス「おうちでカーブス」を展開しており、2024年1月の決算発表でオンライン会員が6万人に達したと発表しています。

CLOUD GYM(クラウドジム)

オンラインパーソナルトレーニングサービスの「CLOUD GYM(クラウドジム)」は、著名フィットネスYouTuberのぷろたんを広告塔として起用するなど、積極的にPRしている印象があります。

オンラインの食事指導サービス

オンラインの食事指導サービスとして代表的なものは、2019年にリリースされた「Tabegram」と、2021年にリリースされた「CHONPS(チョンプス)」などがあります。

「CHONPS(チョンプス)」は、2023年12月時点で「累計指導実績10,000人突破、累計登録栄養士890人突破」と成長してきています。

マッチング・シェアリング・SaaS

マッチング

マッチングカテゴリーは、以下の3種類のサービスがあります。

パーソナルトレーニングジムとお客様のマッチングするサイトでは、「Work Out Navi(ワクナビ)」「Getfit(ゲットフィット)」「DIET CONCIERGE(ダイエットコンシェルジュ)」が、いずれも掲載するのに有料であるにも関わらず、1,000店舗以上掲載されています。

検索順位においても、こういったまとめサイトが上位に位置しているので、需要は引き続きあると考えられます。

ジム(総合型、スタジオなど含む)とお客様をマッチングするサイトでは、いずれもフィットネス施設の増加に伴い、掲載が増えている状態です。

その中でも「Fit Map(フィットマップ)」を運営している株式会社FiiTは、2020年に「Fit Map(フィットマップ)」サイトをスタートさせた後に、2021年にパーソナルトレーニングジム「ダイエットパートナー」を展開しており、2023年12月時点で80店舗と急成長を遂げています。

ジム側とお客様側の両面の声を聞くことができるマッチングサイトを運営していることで、培ったノウハウを活かしたジム展開ができるので、今後の成長も期待できます。

パーソナルトレーナーとお客様をマッチングするサイトでは、「Zehitomo(ゼヒトモ)」のトレーナー登録が増加しています。

私の知人のフリーランストレーナーも、「全くお客様ゼロの状況から、Zehitomo(ゼヒトモ)を利用してお客様を増やしている」とのことで、集客に繋がっている事例も聞きます。

【マッチング】パーソナルトレーニングジムとお客様をマッチングするサイトの店舗掲載数

(※1)「FiND Personal GYM(ファインドパーソナルジム)」は、パーソナルトレーニングジム以外の、パーソナルトレーニングが受けられる施設も含む。

【マッチング】ジム(総合型、スタジオなど含む)とお客様をマッチングするサイトの店舗掲載数

【マッチング】パーソナルトレーナーとお客様をマッチングするサイトのトレーナー掲載人数

シェアリング

シェアリングカテゴリーは、以下の2種類のサービスがあります。

レンタルジムやセルフトレーニングジムの検索サイトでは、「THE PERSON(ザパーソン)」「ジムカリ」の掲載数が増えています。

個人事業としてパーソナルトレーナーをする人が増えており、自らジムを出店するのではなく、レンタルジムを活用するケースが増えている様子です。

また、コロナをきっかけに「個室の空間で人と接することなく運動したい」という需要も生まれ、セルフトレーニングジムとしての活用も増えてきました。

シェアリングのジムは、レンタルジムやセルフトレーニングジム専用として運営されているジムもあれば、パーソナルトレーニングジムの空き時間をシェアリングのジムとして貸し出しているパターンもあります。

利用料としては、都内中心部で「1時間2,000〜3,000円」ほどが相場です。

レンタルジムやセルフトレーニングジムの専用のジムでは、「ミライトジム」がレンタルジムとして2017年からスタートしており、都内を中心に17店舗を展開しています。

また、「ハコジム」がセルフトレーニングジムの代表格であり、2017年にスタートし、2023年12月時点で28店舗展開しています。

【シェアリング】レンタルジムやセルフトレーニングジムの検索サイトの店舗掲載数

【シェアリング】レンタルジムやセルフトレーニングジム専用のジム

SaaS

フィットネス系のSaaSとしては、「会員管理システム、予約管理システム、決済サービス、電子カルテ管理サービス」などがあります。

現場で使われているサービスは、カオスマップにピックアップしたブランド以外にもたくさんありますが、今回は特に「フィットネスに特化したもの、フィットネス関係に積極的に広げているもの」を中心に選定しました。

その中でも、会員管理システム「hacomono(ハコモノ)」が急成長しており、2023年4月には約40億円の資金調達を達成しています。

その他の会員管理システムとしては、「STORES(ストアーズ)」や「会費ペイ」などが、フィットネス業界向けのオンラインセミナーなどを積極的に開催しており、フィットネス事業者との繋がりを増やしている様子です。

今後は、「会員管理や売上管理、予約管理」ができるだけでなく、それらのデータを元に、「入会率の改善、退会率の低下」など顧客満足度を高めていくところまでアプローチできるサービスが出てきそうです。

電子カルテ管理サービスは、お客様のトレーニングデータや体組成のデータなどを管理できるサービスで、2019年に「CLIMB TR」がリリースされ、2023年には「Kaloko」もリリースされました。

パーソナルトレーナー・インストラクター育成スクール

パーソナルトレーナー育成スクール増加の経緯

パーソナルトレーナー育成スクールは、2010年代後半からスタンダード化してきました。

2010年頃までは「体育系大学、トレーナー専門学校、フィットネスクラブ」などを経てパーソナルトレーナーになる人が多かったですが、2010年以降は「未経験でもパーソナルトレーニングジムの研修を受けてパーソナルトレーナーになる人」が増えました。

2012年にスタートしたパーソナルトレーニングジム大手「RIZAP」が、この文化を定番化させたといっても良いと思います。

その後、2010年代後半に入り、パーソナルトレーニングジムがどんどん増える中、「できるだけすぐ現場に出れる即戦力」が求められるようになってきました。

その流れで登場してきたのが、「パーソナルトレーナー育成スクール」です。

パーソナルトレーナー育成スクールのパイオニアである「2nd PASS」は、2017年にスタートしており、現在全国で20ヶ所以上の校舎があります。これまで1,500名以上が卒業しており（2021年の情報）、卒業後の就職率96%となっています。

その後、2018年に「ASPトレーナースクール」「プロジム」「Dr.トレーニングスクール」がスタートし、2019年に「VALXスクール」がスタートしています。

いずれもパーソナルジムや24時間ジムを複数店舗運営している企業がスクールを開始しており、事業の多角化としてスクールをスタートする企業が多いです。

育成スクールのプログラムと就職支援

パーソナルトレーナー育成スクールは、資格取得とともに、スクール生同士ではあるものの実践シミュレーションなどをプログラムに含んでおり、「未経験からでもすぐに現場に出れる人材を育成する」という形が増えてきました。

そして、各スクールは、多くのジムと提携しているので、「ジムでトレーナーを増やす際は、スクールで勉強した人材を獲得する」という構図が出来上がりました。

そのため、多数のジムを展開している企業においては、「どこかのパーソナルジムで以前勤務していた、もしくはどこかのスクールを卒業した」というのが採用ポイントになっており、全くの未経験者を採用するジムは減っている様子です。

パーソナルトレーナー資格の問題

パーソナルトレーナーとして活動するために、トレーナー資格(NSCA、NESTA、JATIなど)を取得する人も多いですが、パーソナルトレーナーになるために必ずしも取らなければならない資格はなく、そういった参入障壁の低さが、「パーソナルトレーニングジム、パーソナルトレーナーが増えている要因」の一つです。

そんな中、2023年にパーソナルトレーニング業界に大きなニュースが飛び込んできました。

2023年5月に、パーソナルトレーニングによる事故が増えていることを受け、消費者庁の安全調査委員会が調査に乗り出すというニュースが出たのです。
参考 パーソナルトレーニングで事故 消費者事故調が実態調査へNHK NEWS WEB

記事の内容を要約すると、「パーソナルトレーニングジム、パーソナルトレーナーが増え、指導中の事故が増えている」ということです。

これに関して、AbemaTVのニュース番組「Abema Prime」で取り上げられ、話題になりました。パーソナルトレーニング業界側の見解を述べる立場としては、私が出演させていただきました。
参考 【パーソナルジム】ほぼ素人のトレーナーが量産？自身の成功体験を投影？資格なしの指導はアリ？ABEMA Prime 【公式】YouTube

これらを受け、パーソナルトレーニング業界も「安全管理、指導の質の担保」について、改めて向き合うタイミングに差し掛かっていると思います。

すぐに国家資格を作ることは現実的ではないので、「スクールや資格団体、ジム」側で、改めて「カリキュラムの見直し、安全面への配慮、緊急処置や対応マニュアルの作成など」について検討する必要があると考えています。

また、ジムによっては「初期の研修以降、トレーナーに現場を任せているケースもある」と聞きますが、定期的に指導スキルをチェックしたり、お客様とのコミュニケーションをチェックする仕組みも取り入れていくべきだと思います。

インストラクター育成スクールの情報

インストラクター向けのスクールとして代表的なものは、2006年にスタートした3つの団体「YOGA ALLIANCE」「BASI PILATES」「PHI PILATES」で、2023年度現在のライセンス取得者数（または卒業者数）は以下です。

パーソナルトレーナー育成スクールの代表格「2nd PASS」は2017年にスタートしたにもかかわらず、卒業生が1,500名以上となっているので、いかにパーソナルトレーニング市場に勢いがあるかがわかります。

ヨガ・ピラティススタジオ

ヨガスタジオ

店舗数上位の「LAVA(ラバ)」「CALDO(カルド)」「loIve(ロイブ)」の2020年から2023年の店舗数の推移を見てみると、店舗数はほとんど増えておらず、新しい勢いのあるヨガスタジオも登場してきていません。

2000年以降にヨガスタジオが増え、日本でブームとなっていましたが、ブームはひと段落した印象があります。

コロナを期にオンラインヨガサービスやYouTubeなどを活用して、スタジオに行かずとも自宅でヨガを実施する人が増えており、スタジオの数という点では昨年度と比較してもあまり変化がない状況です。

ピラティススタジオ

ピラティススタジオは、2021年度〜2023年度で店舗数が増えている状況です。

「2005年以降に第一次ピラティスブーム」、「2015年以降に第二次ピラティスブーム」があったとされており、「2022年以降から第三次ピラティスブーム」が起きている様子です。

ピラティス業界では、これまで「zen place(ゼンプレイス)」がダントツの店舗数でしたが、「CLUB PILATES(クラブピラティス)」、「Rintosull(リントスル)」、「URBAN CLASSIC PILATES(アーバンクラシックピラティス)」、「pilates K(ピラティスケー)」などの2番手以降のブランドが、店舗数を大きく増やしています。

また、ピラティススタジオのスタイルが変化してきており、従来の「マットピラティス」から「マシンピラティス」中心になってきています。

この要因としては、「マシンピラティス」スタイルの方が、「機材の使い方をマニュアル化することでサービスの品質を担保しやすく、属人性が低下するので、店舗展開がしやすい」からではないかと考えています。

加えて、多くの韓国アイドルがマシンピラティスを実践している様子がSNSで広まっていたりと、マシンピラティスが「映えやすく、広まりやすい」ことも影響していると考えられます。

その他、私が注目しているピラティス情報としては、ホットヨガ最大手でもあるLAVA社が運営する「Rintosull(リントスル)」と「URBAN CLASSIC PILATES(アーバンクラシックピラティス)」の2ブランド展開です。

ピラティスは、プログラムの内容が大きく変わらないものが多い印象であり、お客様がレッスンに飽きてしまう可能性もありますが、LAVA社は上記の2ブランドを運営しているので、顧客のニーズを探れますし、一方のブランドでうまく行かなくなった店舗をニーズのあるブランドにチェンジすることもできます。そういった意味でこの2ブランドの動向に注目しています。

現在は各社がどんどん出店しているタイミングですが、「今後入会したお客様がどれくらい継続するのか」についても注目です。

コンセプト型スタジオ

暗闇フィットネス

暗闇フィットネスカテゴリーは、どのブランドも店舗数が増えていない状況です。

2024年1月には、「b-monster(ビーモンスター)」の日本の運営権が別会社に譲渡されるニュースが発表されました。譲渡先はパーソナルトレーニングジム「BEYOND(ビヨンド)」を100店舗以上展開している「WORLD FIT（ワールドフィット）社」です。

その後、すぐに渋谷店の閉鎖が発表されており、うまくいってる店舗、そうでない店舗の整理に取り組んでいる様子です。
参考 渋谷TOY VOXスタジオ閉館のお知らせ「B-MONSTER」公式サイト

ストレッチ

ストレッチ店のカテゴリーでは、「Dr.stretch(ドクターストレッチ)」がダントツですが、少し前から「全力ストレッチ」が一気に店舗数を増やし、「SSS(スリーエス)」や「Free Stretching(フリーストレッチング)」などのブランドも増えてきています。

しかし、昨年度の変化と比べると、ストレッチカテゴリー全体で出店ペースが鈍化している状況です。

これに関しては、現状のストレッチサービスへのニーズ数に対して、店舗数が飽和してきている可能性も考えられます。

そんな中、2023年7月に「STRETCH LAB(ストレッチラボ)」という「海外で300店舗以上展開しているストレッチ専門店ブランド」が、日本に進出してきました。

2024年度は、ストレッチカテゴリー全体の成長や、新しく参入した「STRETCH LAB(ストレッチラボ)」の動向に注目です。

高齢者向け

高齢者向けでは、「Curves(カーブス)」が、コロナによる会員数減少（約80万人から約50万人まで減少）から見事に復活し、会費の値上げも実施し、プロテイン物販も好調と発表されており、順調な状況です。

※「Curves(カーブス)」は、「女性向け」カテゴリーにも含まれます。

女性向け

上記の高齢者向けカテゴリーでも紹介しましたが、「Curves(カーブス)」はコロナ期に減少した会員数も戻り、順調の様子です。

その他のブランドは、女性専門パーソナルトレーニングジムの「FURDI(ファディー)」「UNDEUX(アンドゥ)」や、ピラティススタジオの「Rintosull(リントスル)」などが成長している状況です。

パーソナルトレーニングジムに関しては、女性のトレーナーの数がまだ少ない状況ですので、女性のトレーナーの人材が増えてくれば、さらに女性専門パーソナルトレーニングジムのジャンルの成長が期待できると思います。

※「Curves(カーブス)」は、「高齢者向け」カテゴリーにも含まれます。

その他コンセプト型

「Cross Fit(クロスフィット)」は昨年度より10店舗増と、順調に店舗数が増えています。

「Cross Fit(クロスフィット)」は2000年にアメリカで団体が設立され、アメリカには5,000店舗以上のクロスフィットジムがあります。日本には2010年に上陸していましたが、一見ハードに見えるのでなかなか増えていませんでした。

2010年代後半以降の「パーソナルジム、24時間ジム」の増加とともに、徐々に「Cross Fit(クロスフィット)」の認知度が広がり、一般の方に受け入れられてきた印象があります。

EMSを使った「EMSトレーニングジム」は、どのブランドも年々店舗数が減少しており、なかなか厳しそうな状況です。

パーソナルトレーニングジム

パーソナルトレーニングジムには、以下の3つのタイプがあります。

2023年度の傾向としては、「短期集中型」のジムはあまり増えておらず、「継続型(都度払い・回数券)」と「継続型（サブスクの通い放題）」のジムは去年同様に増えている状況です。

短期集中型

「短期集中型」は、全体として昨年度までは店舗数が増えていましたが、2023年度に関しては出店が停滞しているようです。

「継続型(都度払い・回数券)」や「継続型(サブスクの通い放題)」のパーソナルジムは、各ブランド増加傾向なので、「短期集中型」のパーソナルジムが「継続型」より金額が高い印象を受けてしまうのが、影響しているのではないかと考えています。

継続型(都度払い・回数券)

「継続型（都度払いや回数券）」は、「かたぎり塾」が大きく店舗数を増やし、店舗数ではダントツトップになっています。

「かたぎり塾」は今年度(2023年度)に、経営メンバーに一気に外部の方を加入し、代表も交代しており、更なる規模拡大を進めていきそうです。

「BEYOND(ビヨンド)」や「Diet Partner(ダイエットパートナー)」も、店舗数を大きく増やしています。

継続型(サブスクの通い放題)

「継続型（サブスクの通い放題）」では、「GOODLIFE GYM(グッドライフジム)」が急成長しています。

パーソナルジムに通う方のトレーニング目的は、2020年以前は「ダイエット、ボディメイク」が主流でしたが、徐々に「コンディショニング、スポーツパフォーマンスアップ」などの目的で通う方が増えてきています。

「そういったニーズの変化」と「短期間で身体を変えることよりも、無理なく自分のペースで進めたい」という考え方の変化が起きており、月額を抑えられる「継続型（サブスクの通い放題）」の需要が増えているのではないかと考えています。